Как настроить обмен документами в СБИС

В современном мире бизнеса скорость и эффективность — ключевые факторы успеха. Электронный документооборот (ЭДО) позволяет оптимизировать процессы, сократить время и затраты на обработку документов, а также повысить безопасность хранения информации.

СБИС — это мощная платформа, которая предлагает комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов, включая ЭДО. В этой статье мы подробно разберем, как настроить обмен документами в СБИС, чтобы вы могли максимально эффективно использовать его возможности.

1. Настройка предварительного просмотра документов в СБИС 🖼️
2. Включение обмена электронными документами в СБИС 📨
3. Начало обмена документами в СБИС: пошаговая инструкция 📝
4. Настройка шаблона отправки документов в СБИС ✉️
5. Как настроить обмен между СБИС и Диадок 🤝
6. Обмен документами между СБИС и Контур 🤝
7. Настройка доступа к СБИС для сотрудников 🔑
8. Выводы и заключение 🎯

Настройка предварительного просмотра документов в СБИС 🖼️

Первое, что нужно сделать, — это установить СБИС Коннект. Это специальное приложение, которое обеспечивает бесперебойную работу с платформой.

Как установить СБИС Коннект?

1. Зайдите на официальный сайт СБИС и скачайте установочный файл.
2. Запустите установку, следуя инструкциям на экране.
3. После завершения установки перезагрузите компьютер.

После установки СБИС Коннект откройте программу и перейдите на вкладку «Обмен документами».

Важный момент: чтобы включить предварительный просмотр документов, необходимо установить флаг «Вести обмен документами». После этого нажмите «Сохранить».

Для завершения настройки необходимо запустить внешнюю обработку и выбрать «Каталог» в поле «Способ обмена».

Включение обмена электронными документами в СБИС 📨

Чтобы начать обмениваться документами в СБИС, нужно включить эту функцию.

Как это сделать?

1. В меню СБИС выберите "Сервис/Дополнительные обработки".
2. Нажмите «Настроить список».
3. Установите флаг «Обмен электронными документами СБИС» и нажмите «ОК».

Начало обмена документами в СБИС: пошаговая инструкция 📝

Готовы начать обмениваться документами в СБИС?

1. Создайте и заполните документ.
2. Нажмите «Отправить» и выберите "Saby (СБИС)".
3. СБИС предложит отправить документы и приглашение на email.
4. Введите адрес электронной почты вашего контрагента.
5. Нажмите «Отправить».

Важно: СБИС автоматически сгенерирует письмо с приглашением на обмен документами, которое будет отправлено на указанный вами адрес электронной почты.

Настройка шаблона отправки документов в СБИС ✉️

Чтобы отправка документов была более удобной, можно настроить шаблон отправки.

Как это сделать?

1. В разделе "Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы" найдите кнопку «Настроить шаблон отправки».
2. Введите название шаблона.
3. Отметьте способы отправки документов: электронная почта, СБИС, Диадок и т.д.
4. Заполните текст письма и добавьте элементы оформления.

Совет: используйте разные шаблоны для разных типов документов, чтобы сделать процесс отправки максимально удобным и эффективным.

Как настроить обмен между СБИС и Диадок 🤝

Диадок — это популярная система электронного документооборота. Если ваш контрагент использует Диадок, а вы СБИС, вам понадобится настроить роуминг.

Как настроить роуминг с Диадоком?

1. В веб-интерфейсе Диадока перейдите на вкладку «Контрагенты».
2. Используйте поиск по ИНН или названию компании, чтобы найти компанию с пометкой «Роуминг, Тензор».
3. Оформите заявку на настройку роуминга через кнопку «Оставить заявку на настройку».

Важно: Роуминг с Диадоком доступен для пользователей более 20 систем ЭДО, включая СБИС.

Обмен документами между СБИС и Контур 🤝

Контур — еще одна популярная система электронного документооборота.

Можно ли обмениваться документами между СБИС и Контур?

Да, обмен документами между СБИС и Контур возможен с помощью роуминга. Роуминг позволяет обмениваться документами в электронном виде, даже если у вас и контрагента разные системы ЭДО.

Настройка доступа к СБИС для сотрудников 🔑

Чтобы сотрудники могли работать в СБИС, им нужен доступ к кабинету компании.

Как настроить доступ?

1. В разделе «Сотрудники» откройте карточку сотрудника.
2. Нажмите «Доступ» и перейдите на вкладку «Доступ в систему».
3. Нажмите «Настроить доступ» и выберите приложение СБИС, в котором будет работать сотрудник.

Важно: при настройке доступа вы можете выбрать определенные функции, которые будут доступны сотруднику.

Выводы и заключение 🎯

СБИС — это мощная платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая позволяет максимально эффективно организовать обмен документами. Используя функционал СБИС, вы можете:

• Сократить время и затраты на обработку документов.
• Повысить безопасность хранения информации.
• Улучшить взаимодействие с контрагентами.
• Увеличить скорость и эффективность работы.

Дополнительные советы:

• Используйте разные шаблоны отправки документов.
• Настройте уведомления о получении и отправке документов.
• Регулярно обновляйте СБИС до последней версии.
• Используйте все доступные возможности СБИС, чтобы максимально оптимизировать свои бизнес-процессы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

• Как получить доступ к СБИС?
• Зайдите на официальный сайт СБИС и зарегистрируйтесь.
• Сколько стоит СБИС?
• Стоимость СБИС зависит от выбранного тарифа и функционала.
• Как связаться с технической поддержкой СБИС?
• На сайте СБИС есть раздел «Контакты», где вы можете найти телефон, email и чат для связи с технической поддержкой.
• Какие документы можно отправлять через СБИС?
• Через СБИС можно отправлять любые виды документов, в том числе счета, накладные, акты, договоры и т.д.
• Безопасно ли обмениваться документами через СБИС?
• Да, СБИС обеспечивает высокий уровень безопасности обмена документами.
• Как отменить отправку документа в СБИС?
• В некоторых случаях вы можете отменить отправку документа, связавшись с технической поддержкой СБИС.

С помощью СБИС вы можете легко и эффективно организовать обмен документами, повысить прозрачность и эффективность работы, и сконцентрироваться на развитии своего бизнеса! 🚀